13家国际巨头财报，透露了哪些美业趋势？

高端业务之外，呈现出不俗增长韧劲的香水赛道，或成国际美妆巨头新增量。

近期，雅诗兰黛、欧莱雅、资生堂等国际巨头相继交出2023上半年成绩单。

经美妆网统计，13家国际巨头在2023上半年共营收5817.15亿元，持续高速增长。从整体营收来看，欧莱雅、联合利华领跑千亿阵营，紧随其后的，分别是位列500亿阵营的强生、雅诗兰黛和宝洁。

从增幅来看，报告期内，有8家企业呈上升趋势，欧莱雅以13.3%的增幅取得领先位置，拜尔斯道夫、科蒂增幅均超10%；雅诗兰黛、Natura&Co、花王则相对下滑，爱茉莉太平洋、LG生活健康两大韩妆集团走低趋势明显。

纵观各家数据，可谓有喜有忧，从中也可一窥美妆市场未来的风向。

高端业务成增长引擎

从营收情况来看，高端业务已成为美妆巨头们的“生财之道”。

欧莱雅财报显示，高档化妆品部门上半年营收72.88亿欧元（约合572.28亿元），同比增长7.6%。

成立于1904年的科蒂集团，在高奢护肤品类表现亮眼，兰嘉丝汀、philosophy两大品牌在最近一个季度均实现双位数增长。

联合利华财报也提及，集团上半年营业额达304亿欧元（约合2378亿元），美容与保健部门的增长是关键驱动力之一。报告期内，Paula's Choice和 Hourglass等知名品牌实现了“强劲”销售。

但高端化并不是拉动业绩增长的“万金油”。从美妆市场的整体情况来看，高端护肤的热度有所下降，彩妆业务则显示出逐渐增长的势头。以雅诗兰黛为例，Estée Lauder、La Mer和Dr.Jart+销售额均出现了下滑，但在MAC等彩妆品牌上取得了增长。

观察其品牌矩阵发现，雅诗兰黛主要针对高收入、高消费客群布局高奢品牌。而在当前消费降级的市场环境下，消费者更倾向于找“大牌平替”产品。意识到这一问题的雅诗兰黛，日前选择投资周扬青的美妆品牌CODEMINT纨素之肤，或是抵御高端品牌增长疲软、切入中低端品牌的“救场”之举。

“香水效应”明显

近年来，香水香氛市场规模逐步扩大，成为化妆品领域最受巨头追捧的赛道之一。欧睿国际数据显示，全球香水市场正以7%的年复合增长率上升，预计到2025年全球香水市场规模将超过4300亿元。

分析各大美妆集团财报可见，虽然业绩出现了明显分化，但香氛业务多为强势增长板块。如奢侈品巨头LVMH在2023上半年美妆业务快速增长，其中香水与化妆品业务部门营收40.28亿欧元（约合318.94亿元），同比增长13%。

今年7月刚“换帅”的国际消费品巨头联合利华，今年上半年业绩报告显示，个人护理业务取得35亿欧元（约合274亿元）营收，同比增长9.0%。联合利华透露，该业务的增长得益于香体露的双位数增长，Fine Fragrance系列的推出也带动了男士香水品牌Axe销量的增长。

再看爱马仕的表现。2023上半年，其香水美妆部门业绩增长近10%，去年全年该部门业绩更是同比大涨16.4%至4.48亿欧元（约合35.03亿元）。

此外，从各大集团的收购动作也可以看出其对香水业务的重视。1999年收购祖玛珑的雅诗兰黛，在2022年又以28亿美元高价收购Tom Ford加码高端香水业务。从2022财年Q4开始连续四个季度营收、净利润双双下滑的雅诗兰黛，香水业务成为报告上难得一见的增长亮点。

13家国际巨头财报，透露了哪些美业趋势？

今年4月，欧莱雅集团以25.25亿美元（约合184.98亿元）收购Aesop，完成了集团史上最大收购案。此举被认为是欧莱雅完善高端香水品牌矩阵的重要举措，以进一步提升在高端美妆市场的竞争力。

曾错失Tom Ford的开云集团也找到了新目标，并于今年6月宣布收购高端独立香氛品牌Creed，本次交易最快将于今年下半年完成。据知情人士透露，该笔收购价格或高达35亿欧元（约合274亿元）。

呈现出不俗增长韧劲的香水业务，已成为多家国际巨头企业的新增量。众多高端玩家的入局，也将为香水市场带来新一轮洗牌。日前，全球三大奢侈巨头之一的历峰集团也宣布成立高级香水与美容部门，为高奢美妆市场带来了不少新期待。

科蒂集团也在声明中表示，“我们正在积极加强在规模较小但增长迅速的超高端香水类别中的定位。无论是通过 Chloe Atelier des Fleurs 系列，还是通过即将推出的、内部开发的 Infiniment Coty Paris 香水品牌，我们都正在抓住这个空白机会。”

中国市场备受重视

作为全球美妆巨头重要阵地，中国市场历来是各大美妆企业财报中不可忽视的存在，甚至成为业绩增长的关键引擎。而从数据来看，今年上半年国内美业市场逐渐回暖。国家统计局数据显示，2023上半年化妆品类零售总额2071亿元，同比增长8.6%。

以中国为区域总部的北亚市场，欧莱雅上半年营收增速达3.9%。在线上线下渠道强势反弹的驱动下，逐步复苏的中国市场于欧莱雅而言仍极具重要性。欧莱雅首席执行官Nicolas Hieronimus在财会上透露，中国在为增长作出最大贡献的前五个国家/地区中排名第二。

资生堂也提到，中国市场增长最为强劲，重回集团全球最大市场。据悉，今年上半年资生堂集团净销售额为4941.89亿日元（约合249.10亿元），同比增长0.2%。依靠资生堂和CPB两个重点品牌，中国区销售额录得1306.09亿日元（约合65.83亿元），占今年上半年整体销售额的26.4%，同比增长12.8%，成为集团第一大市场。

资生堂表示，中国市场恢复增长的主要原因在于战略模式的转型，从以大型推广为主的增长转向以更多消费者需求为基础的商品、品牌价值传递的可持续增长。集团预计，中国地区增长还将进一步加速。需要注意的是，日本核污水排海或会影响日妆未来在中国市场的表现。

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而根据爱茉莉太平洋披露的2023年二季度经营数据，集团销售额为10308亿韩元（约合56.56亿元）。分市场来看，集团海外市场收入增长27%，其中亚太地区收入增长14%（中国销售额在亚洲销售额中占比超50%），销售额高达2852亿韩元（约合15.65亿元）。在中国市场连续下滑5个季度之后，凭借雪花秀、兰芝、悦诗风吟主力品牌增长，以及渠道组合优化策略，爱茉莉太平洋在中国市场收入增长超20%。

另外，从各大美妆巨头的系列动作，也显示出其对中国市场的强烈渴望。今年以来，欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛、LVMH等集团高层，都先后访华。在研发端，为抢占中国市场，LVMH亚洲研发中心落地上海，皮尔法伯集团也在上海建立中国首家创新研发中心，宝洁计划把国际贸易供应链控制中心从欧洲迁至广东……拥有超强消费潜力的中国市场，已成为美妆巨头们的必争之地。

整体而言，在高端业务占比居高不下、香水赛道热度不减、中国市场日益崛起的情况下，国际巨头们的“搅局”，将为全球美妆市场的发展创造无限可能。

撰文：甘周慧

编辑：蔡柳荣

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