财报扎堆来袭,联合利华、欧莱雅谁更赚钱?

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两大巨头,谁能跑赢全球美妆市场?






作者|甘周慧
编辑|龙   菲


昨日(2月9日),美妆巨头联合利华公布了2022年Q4和全年财报。财报显示,联合利华2022年度销售额同比增长9.0%,价格增长11.3%,销量下降2.1%,净利润为76.4亿欧元(约合人民币557.7亿元),同比增长26.28%,营业额增长14.5%至601亿欧元(约合人民币4381.47亿元),高于预期的598.5亿欧元(约合人民币4368.93亿元)。


继联合利华公布财报后,今日凌晨(2月10日),欧莱雅集团公布了2022年及Q4主要财务数据。财报显示,欧莱雅营业利润达74.6亿欧元(约合人民币543亿元),同比上涨21%,2022全年销售额为382.6亿欧元(约合人民币2784亿元),同比增长18.5%,创下10年来最高销售和增长纪录。


从财报披露的数据来看,两大巨头在2022年均取得不同程度的增长。


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联合利华:

营收实现正增长 亚太非地区为重点


2022年7月1日,联合利华以具体的业务内容对所有品牌业务进行分割,将整体业务改组为五个业务组,分别为美容与健康、个人护理、营养、家庭护理和冰淇淋。财报显示,重组后的五大业务板块2022年均实现正增长。


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从业务板块来看,美容与健康业务板块销售额同比增长7.8%,销量同比增长0.3%,价格同比上涨7.5%。


具体来看,得益于夏士莲和Nexxus的亮眼表现,护发业务实现个位数增长,主要来自拉丁美洲、印度和土耳其的推动;护肤品业务增长较低,但Lifebuoy(卫宝)和凡士林在南亚和东南亚实现了强劲增长,AHC在北亚的销量则有所下降。


高端美容方面,顶级品牌Prestige Beauty实现两位数增长,其中,宝拉珍选和Hourglass继续在中国扩张,Living Proof、Olly都有较好表现。


据联合利华透露,美容与健康业务中护肤和护发业务的增长是价格主导的,而高级美容业务增长是数量主导的。


个人护理业务板块2022财年总营业额为136亿欧元(约合人民币992.78亿元),销售额增长7.9%,价格增长12.1%,数量增长3.7%。护肤品销量下降幅度较大,主要受到商品成本上涨的影响。


得益于持续的高端、创新产品的推出,除臭剂销量实现两位数增长。由于成本的上涨,护肤品价格上涨,导致销量大幅下降。


家庭护理业务板块2022财年总营业额为124亿欧元(约合人民币905.31亿元),销售额增长11.8%,价格增长15.9%,销量增长3.5%,价格增长主要因织物清洁行业面临大宗商品成本影响。其中,织物清洁业务实现了两位数的增长,但销量几乎持平,OMO奥妙和Radiant的贡献较为突出。


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从地区表现来看,亚太非地区销售额在集团占比为46%,销售额增长10.3%,价格增长11.3%,销量增长0.9%。


由于疫情的影响,中国市场小幅下跌,而印度尼西亚、菲律宾、越南、土耳其、非洲均实现了不同程度的增长。


美洲地区销售额在集团占比为35%,销售额增长7.9%,价格增长9.4%,销量增长1.4%,得益于美容与健康和营养业务的两位数增长。


欧洲地区销售额在集团占比为19%,销售额增长4.1%,价格增长8.3%,成交量增长3.9%。


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欧莱雅:

卡诗突破10亿欧元 欧洲为第一市场


财报显示,欧莱雅旗下所有部门均在2022财年实现超14.6%的强劲增长。


其中,大众化妆品部销售收入140.21亿欧元(约合人民币1023.66亿元),同比增长14.6%,为20年来最大增长。彩妆是该部门增长最快的品类,卡尼尔则是护肤品品类的最大贡献者。


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专业美发产品部销售收入44.77亿欧元(约合人民币326.86亿元),同比增长18.3%,卡诗贡献了主要营收。得益于在沙龙、电商等全渠道的布局,卡诗在2022财年首次突破10亿欧元(约合人民币73亿元)大关。


高档化妆品部销售收入146.38亿欧元(约合人民币1068.08亿元),同比增长18.6%,香水为增长最快的品类。财报显示,得益于高端品牌赫莲娜、欧莱雅旗下的第一个日本护肤品牌TAKAMI等产品,高档化妆品部的护肤品增速是市场3倍。


活性健康化妆品部销售收入51.25亿欧元(约合人民币373.95亿元),同比增长30.6%,增速连续两年领跑四大部门,理肤泉成为该部门的“头号种子”。


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按地区划分来看,欧莱雅在全球五大区域市场均实现了销售额的增长。


财报指出,欧洲为欧莱雅的第一市场,实现了114.37亿欧元(约合人民币834.51亿元)的销售额,同比增长12.3%,在德国、英国、西班牙等地区表现亮眼。欧莱雅集团表示,欧洲是2022年的头号增长贡献者。


北美地区销售额则首次突破100亿欧元(约合人民币729.66亿元)大关,销售收入达102亿欧元(约合人民币744.25亿元),大幅上涨24.6%。


而以中国为区域总部的北亚地区,销售收入113.21亿欧元(约合人民币826.05亿元),虽然增速低于去年同期,但疫情开放之后,欧莱雅仍对中国市场充满期待。财报显示,中国市场的线上销售额增长强劲,2022年双11欧莱雅在天猫平台的所有美容品类中均名列前茅。


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创新驱动 增长是首要任务


谈及集团在2022年的表现,联合利华首席执行官Alan Jope表示,在充满挑战的宏观经济条件下,联合利华实现了一年的强劲营收增长,这得益于为应对高投入成本通胀而采取的严格定价措施。


“尽管原材料成本大幅上涨,但集团仍优先加大品牌和营销的投资,2023年,增长仍是首要任务。”Alan Jope补充道。


欧莱雅则把成绩的取得归功于创新。欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕在财报中表示:“今年取得了非凡的业绩,这要归功于我们在创新方面的领先之位……”


综合两个财报数据,电子商务、化妆品、中国市场成为两大国际美妆巨头财报的关键要素,而中国强大的创新生态圈,或将为行业带来更多的机会。


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