欧莱雅史上最大收购案，174亿元拿下Aesop！

欧莱雅以174亿元成功竞购Aesop伊索。

《美妆头条》新媒体

一场备受美妆行业瞩目的竞购案终于落下了帷幕。

4月3日，Natura &Co宣布与欧莱雅达成协议，欧莱雅以25.25亿美元（约合人民币173.64亿）收购Aesop伊索，该交易预计将于2023年第三季度完成。

据悉，Aesop将加入欧莱雅高档化妆品事业部，该部门还包括兰蔻、YSL、赫莲娜、科颜氏和Mugler等美容品牌。

值得一提的是，这是欧莱雅集团史上最大手笔的收购案，同时也是今年以来行业内最大的品牌收购案。

Aesop竞购之路

站满高手

对Aesop的竞购最早可以追溯到去年10月，彼时，多家外媒报道称，巴西美妆巨头公司Natura&Co正与美国银行、摩根士丹利合作，计划出售旗下澳洲护肤品牌Aesop伊索少数股权，以期更好发展。其潜在竞标者包括资生堂集团、欧舒丹集团和私募投资巨头CVC Capital Partners。

今年1月，Natura&Co就Aesop的交易开启首轮竞标，欧莱雅、资生堂和LVMH等美妆巨头加入了对Aesop的竞购，估值约达20亿美元。

3月，第二轮竞标开启，战略竞标者包括欧莱雅、资生堂、LVMH和欧舒丹，报价在15亿至20亿美元（约合人民币104至139亿元）之间。此外，还有消息人士透露，黑石、KKR和CVC Capital等也有兴趣参与收购。法国美容集团Groupe Clarins娇韵诗背后的Courtin家族也在通过名下投资公司Famille C Participations参与竞标。

值得一提的是，中国资本也出手了本次竞购。就在欧莱雅成功竞购前不久，有知情人士透露，中国投资公司春华资本也加入到了对高端美妆品牌伊索Aesop股权的竞购。

资料显示，春华资本成立于2010年，其投资的项目遍布消费、企业服务、科技、医疗等各个赛道。如今，春华资本加码美妆赛道也从表明中国资本更为关注美妆产业，同时也在推动中国的美妆市场迈向全球化。

而关于为何要出售Aesop，Aesop母公司Natura&Co则表示，这是为了减轻集团债务负担，并专注于扭转其他业务，尤其是在拉丁美洲的投资计划。

Natura&Co首席执行官Fabio Barbosa同样表示，公开募股是Natura &Co为Aesop加速增长提供资金的一种替代方式，能够给Aesop品牌和业务部门提供更大的自主权和责任归属，且Aesop现任首席执行官Michael O’Keeffe依然会继续领导该品牌。

引多个巨头“争夺”

Aesop凭什么？

1987年，Aesop在澳大利亚正式创立，主打自然理念护肤品，名字源于“伊索寓言”，在希腊语中的意思就是“讲故事的人”。2012年，Aesop被巴西美妆巨头Natura&Co收购了大部分股权；2016年，Natura&Co拥有了Aesop的全部股权。

目前，Aesop的产品线涵盖头发护理、身体护理、手部护理、护肤品、香水以及家居用品，其中以肌肤护理为主，产品售价在60~1300元人民币不等。截至去年年底，在全球开设有270家标志性概念店。

为什么一众美妆巨头和资本都要“疯抢”Aesop伊索，它的身上究竟有何过人之处？

这点在其业绩上就有了最直接的体现。据Natura &Co最新财报显示，2022年公司净销售额为363.50亿雷亚尔（约合人民币494亿元），同比下滑9.5%；2022年伊索净销售额为27.19亿雷亚尔（约合人民币37亿元），同比增长4.6%，是Natura&Co旗下最赚钱的品牌。

伊索品牌的首席执行官迈克尔·奥吉弗表示，“在Natura &Co的支持下，过去10年来，我们已经将伊索打造成为奢侈品美容领域一支令人钦佩的全球力量，拥有强大的产品主张以及独特的客户和零售体验。”

那么，迈克尔·奥吉弗为何会说Aesop有“强大的产品主张、独特的客户和零售体验”呢？据了解，Aesop从不做广告，不请名人代言，坚持“纯素”和“零残忍”原则。同时，在门店、产品、包装和配料上，都透露除了其“独立独行”的品牌风格。

据了解，Aesop门店设计还会融合所在城市风格，力求品牌、门店和消费者之间的深层次沟通。它的每一家门店都有着其独特的风格，迄今为止Aesop没有两家一模一样的门店。不仅如此，Aesop的零残忍、纯净、无性别的产品理念也引领着当今美妆潮流。

对此，欧莱雅高档化妆品部总裁 Cyril Chapuy也表示：“Aesop凭借其以设计为主导的品牌精髓、高效和感官的产品，以及以客户为中心的零售理念，在全球奢侈美容市场拥有非常独特的定位。”

此外，中国作为全球第二大美妆市场，美妆巨头一直以来都在不断地加码布局。从Aesop在中国的表现来看，或许也是外资巨头们看好它的重要因素。

早在几年前，Aesop就开始了在中国市场的频繁活动，虽不能全面进入中国市场，但消费者对其关注度并不低。

2018年，伊索在中国上线天猫海外旗舰店、微信小程序以及开设小红书账号，为中国消费者提供跨境购买和在线咨询服务。

2021年11月，Aesop在上海例园举办“The Pleasure of Patience 悠然之悦”沉浸式展览，表达了对中国内地市场的期待。同年年底，Aesop联合旗下基金会推出年度礼盒，也包含了专为中国市场设计的两个限定款。

而Aesop最让人惊叹的布局是，在去年中国“闭店潮”最为汹涌的时期连开了两家线下门店，这也足以看出了Aesop全面进军中国市场的决心。据悉，2022年11月25日，伊索在上海正式开出中国大陆首店；同年12月18日，位于上海新天地的中国大陆第二家门店也正式亮相。

独特的品牌定位、走在潮流前端、最强“现金奶牛”、勇闯中国市场......现在看来，BUFF叠满的Aesop能被一众巨头“争夺”也并不意外。

欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕Nicolas Hieronimus在一份声明中表示：“Aesop是前卫美妆的缩影，其产品不仅有对细节的高度关注，更是都市生活、享乐主义和高端定位的完美结合。”

“欧莱雅将助Aesop释放巨大增长潜力，抓住当前所有的上升趋势，尤其是在中国和旅游零售领域。”叶鸿慕说到。

“抢牌”优质品牌

美妆巨头开启“竞购潮”

其实，美妆界的“抢牌”战从未停歇，美妆巨头竞购同一美妆品牌的案例也越来越多。

除了Aesop被多个巨头“争抢”之外，近日，据《韩国先驱报》报道，五至六名战略投资者最近提交了关于收购IMM Private Equity拥有的韩国化妆品集团Able C&C 59.2%股份的意向书，欧莱雅、雅诗兰黛和LVMH集团旗下化妆品和香水子公司LVMH P&C是初步竞标参与者之一。

公开资料显示，Able C&C曾是韩国三大化妆品集团之一，体量仅次于爱茉莉太平洋和LG生活健康，旗下有谜尚、奥馥、初拱辰、诗狄娜等品牌。这笔交易包括运营权在内，估值约为1000亿韩元（约合人民币5.28亿元），IMM计划在未来几周内公布投标人的候选名单，最终招标定于5月举行。

此外，在2022年7月，雅诗兰黛、开云集团等巨头也曾一同竞购Tom Ford品牌。当时，Tom Ford有意寻求出售的消息传出后，多家媒体也报道称，雅诗兰黛、欧莱雅、开云集团参与竞购，这一场争夺战历时5个月，最终，雅诗兰黛以28亿美元（约合198亿人民币）巨资成功收购。

2022年5月，旗下拥有潘海利根和阿蒂仙之香的西班牙Puig集团宣布收购瑞典小众香氛品牌Byredo多数股权。而在Puig成功收购之前，有媒体报道，欧莱雅、雅诗兰黛也曾是Byredo的潜在买家。

2020年，联合利华、资生堂集团和雅诗兰黛集团等都在竞购英国化妆品牌Charlotte Tilbury，最后由西班牙美妆集团 Puig成功收购。

2019年，纯净美妆品牌醉象也曾被雅诗兰黛、联合利华和资生堂竞购，并最终被资生堂以8.45亿美元（约合人民币57亿元）成功收入麾下......

其实，美妆巨头们意图通过收并购的方式完善其品牌矩阵、扩大其商业版图的现象屡见不鲜。现在，巨头对优质品牌的垂涎依旧，但可供出售的优质品牌已成稀缺资源，因此也就出现了多个巨头同时竞购同一品牌的现象。毕竟对于这些本就强大的美妆巨头而言，阵营中出现一个“Aesop”无疑是锦上添花，更是其业绩的新“助推器”。

监制 / 黄志东

主编 / 陈山花

作者 / 梁玲

编辑 / 黄友枝

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