爽肤水赛道品牌集中度下降，新锐国货撕开了一道口子

TOP20大部分为外资品牌，但国货品牌潜力不可小觑。

《化妆品报》见习记者孙晓燕

欧特欧国际咨询公司监测淘宝、天猫、京东、抖音、快手等17家平台的数据显示，2023年4月MAT（2022年5月-2023年4月），全网爽肤水总零售额为187.01亿元，零售额同比下降1.31%，成交均价为117.2元，共售出1.59亿件。

总体来看，2022年5月-2023年4月全网爽肤水零售额和去年同期相比变化较小，外资品牌仍占据了大部分市场份额，爽肤水消费高端化趋势明显。部分国产品牌进入TOP20，在越来越“内卷”的爽肤水赛道占据一席之地。

外资品牌占领爽肤水TOP5

HBN、颐莲跻身前十

从品牌竞争格局来看，全网爽肤水零售额TOP5均被外资品牌占据。其中，兰蔻以9.59亿元零售额、378万件的零售量位列第一。

同时，HBN、颐莲、HFP、薇诺娜、肌活五个国货品牌进入了TOP20，且相较上一个滚动年（2021年5月-2022年4月，下同），排名都有所上升或保持不变。其中，HBN零售额4.54亿元，零售量323万件，由上一个滚动年的第14名升至第6名，发展势头强劲。

HBN作为创立于2019年的新锐功效护肤品牌，坚持“拥有看得见效果”的创新理念，专研A醇抗老，打造极致护肤品，其明星单品熊果苷发光水在天猫月销超过5万瓶，累计卖出超过880万瓶，并占据天猫提亮肤色爽肤水热卖榜TOP1。

除此之外，另一跻身TOP10的国货品牌颐莲以4.04亿元零售额，623万件的零售量位列第八。背靠福瑞达的颐莲，是中国第一个以“玻尿酸护肤”为品牌定位的美妆品牌。其长期坚持玻尿酸+战略，爆款单品颐莲玻尿酸补水喷雾截止目前累计卖出超过3000万瓶。

从全网护肤类畅销店铺来看，丝芙兰自营店以9.35亿元的零售额夺得最畅销店铺，HBN旗舰店、HBN官方旗舰店打败一众外资品牌成为品牌畅销店铺前二。

从平台看，天猫仍占据绝对优势，入榜的店铺中，天猫店数量达15家。新兴电商平台抖音发展迅猛，其店铺在上一个滚动年仅上榜一家，此次上榜店铺达到九家。而品牌京东店仅三家上榜。

功效聚焦补水保湿

高端化消费趋势明显

在产品功效方面，天猫、京东爽肤水类畅销单品在产品大多聚焦于补水、舒缓、提亮、祛痘等方面。其中，兰蔻的明星单品全新舒缓版粉水也在天猫/京东爽肤水类畅销单品中排名第一，科颜氏金盏花爽肤水、IPSA流金水、悦木之源菌菇水等经典产品也都榜上有名。可以看出，大部分消费者对爽肤水功效的诉求仍是补水保湿，外资品牌的明星产品热度持续上升。但同时，至本、BM肌活、谷雨等国货品牌的爽肤水产品也崭露头角。

从成交均价看，2023年4月MAT天猫爽肤水畅销单品的价格区间在63.1元-800元。其中，价格区间在300元-800元之间的单品占比近1/2；而上一个滚动年的爽肤水天猫畅销单品的价格区间在62.8元-592元，价格区间在300元-800元之间的单品占比1/3。2023年4月MAT京东爽肤水畅销单品的价格区间在75元-1750元，其中，价格区间在300元-1750元之间的单品达到14个；上一个滚动年京东爽肤水畅销单品的价格区间在67.4元-1322.6元。由此可见，爽肤水在天猫和京东的主流成交价格呈现上升趋势。