一季度,期待的彩妆复苏还未到来丨数据新闻

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全网彩妆香水同比下滑4.19%。


《化妆品报》记者 石国庆

欧特欧国际咨询公司统计的数据显示,2023年第一季度,包括淘宝、天猫、京东、抖音、快手等平台在内的彩妆香水产品线上零售额为232.51亿元,同比下滑4.19%,零售量为3.16亿件,成交均价为73.6元。

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圣罗兰夺得榜首

花西子领衔国货

过去一个季度,全网彩妆香水TOP20品牌门槛超1.95亿元,TOP10品牌的市场占有率24.68%,品牌竞争加剧。在该榜单中,外资品牌占比达七成,国人对海外大牌的消费热情高涨。
从品牌竞争格局来看,圣罗兰以超11.83亿元的零售额、1.01%的零售量占比,夺得2023年第一季度全网彩妆香水类目第一;花西子则以约6.07亿元的零售额占比赶超兰蔻、香奈儿、阿玛尼等一众国际大牌,排名第三,成为TOP5品牌中唯一国货。
另外,从数量占比来说,国际美妆集团的竞争相当激烈。在一季度全网彩妆香水类品牌零售额TOP20榜单中,欧莱雅集团旗下的品牌就占了5席,分别为圣罗兰、兰蔻、阿玛尼、3CE以及植村秀,其中圣罗兰与兰蔻还冲上了榜单前四。雅诗兰黛集团紧随其后,旗下品牌MAC、雅诗兰黛、汤姆福特跻身其中。
TOP20品牌中,国货占6席,分别为花西子、卡姿兰、彩棠、完美日记、橘朵、AKF。除彩棠外,其余5品牌零售量均破1%,是销售额TOP20品牌中销量最高的五个国货品牌。上榜国货品牌整体仍呈现出低单价和高销量特点。
值得一提的是,卡姿兰作为唯一的传统国货彩妆品牌,以超3.88亿元的成绩打败如MAC、雅诗兰黛、纪梵希等一众国际大牌,占据榜单第七名。
另外,从品牌总榜来看,此前常在榜单前十席的完美日记排名下滑至第16名,而新锐国货品牌COLOR KEY、NOVO、尔木萄等已跌出TOP20榜单。
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从全网彩妆香水畅销店铺来看,得物自营店以超7.13亿元的销售额夺得最畅销店铺,YSL圣罗兰京东自营官方旗舰店、YSL圣罗兰美妆官方旗舰店(天猫)、花西子旗舰店分获品牌畅销店铺前三。
从平台看,天猫占据绝对优势,在入榜的30家店铺中,天猫店数量达17家;其次到抖音平台,为6家;而作为传统电商的京东与淘宝则分别仅有4家与1家入围。
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外资凶猛

从彩妆香水天猫TOP30的畅销单品来看,YSL圣罗兰自由之水成为最大赢家,以999元的成交均价力压一众品牌夺得冠军;彩棠大师妆前乳作为国货代表产品,以786.4元的成交均价占领榜单第二。前五强的其他产品还有“雅诗兰黛DW持妆粉底液”“YSL圣罗兰情人节限定小金条口红 21复古红35红棕1966”以及“花西子空气蜜粉/秋冬散粉定妆粉饼”。在该榜单中,外资品牌占比近六成。
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相比于天猫的情况,外资品牌在京东优势更为明显,TOP30畅销单品几乎被外资大牌包揽。“YSL圣罗兰小金条口红”“肌肤之钥CPB长管隔离霜”“兰蔻棋盘格口红”等经典产品上榜,国货品牌仅花西子的“花西子全妆版东方妆奁”进入榜单。
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从产品类型来看,唇膏及唇釉产品消费有所恢复。天猫、京东两大畅销单品榜中,唇部彩妆相关产品分别有10款和17款。“YSL圣罗兰情人节限定小金条口红”“兰蔻棋盘格口红”“迪奥Dior口红烈艳蓝金999哑光”等产品位于两大榜单前列。后疫情时代,唇部彩妆消费得到进一步增长。
此外,面部底妆品类发展潜力同样得到凸显。天猫、京东的护肤类畅销单品多为粉底液、遮瑕、定妆产品,在产品卖点上,控油持妆、轻薄透气是高频宣称。“彩棠大师妆前乳”“雅诗兰黛DW持妆粉底液”“肌肤之钥CPB长管隔离霜”等底妆类产品进入两大畅销榜单。
从成交均价来看,天猫畅销单品的价格区间在53.7元-999元,其中,成交均价在200元以上的产品占比近57%,“百元区”为天猫竞争最为激烈的价格段。京东畅销单品的价格区间在116元-1540元,成交均价达300元以上的产品占比超93%。可以看到,消费者习惯在京东购买大牌彩妆以及彩妆香水礼盒,例如,成交均价1540元的YSL圣罗兰口红香水礼盒限定1966+自由之水、成交均价1314元的花西子东方妆奁礼盒均进入到了京东畅销单品榜单。
现如今,外资品牌来势汹汹,正加速抢占着国内中高端彩妆香水市场份额;国货品牌想要在激烈的线上竞争中保持优势,仍需要不断在产品和品牌力上下功夫。
编辑:丁加林
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